全球最大的锆英砂供应商ILUKA(澳禄卡)公司近日宣布，从三季度开始上调锆英砂价格，上调幅度为美元/吨，上调后66%高级砂CIF报价在美元/吨左右。随后，全球第二大锆英砂供应商Tronox(特诺)宣布，从第三季度开始，其南非锆英砂价格将上调美元/吨，上调后66%高级砂报价达到-美元/吨。lluka等海外生产商上调三季度锆英砂价格5月24日，全球锆英砂最大供应商Iluka资源有限公司发布公告，决定从17年6月起，将锆英砂的价格上调美元/吨至美元/吨。据瑞道金属报道，在昆明国际锆业大会上，Iluka称因库存及产量的减少，锆英砂的供应量已经难以满足客户的需求。同时据瑞道金属新闻，全球第二大锆英砂供应商Tronox从第三季度开始，其南非锆英砂价格将上调美元/吨，上调后其66%高级砂报价将达到-美元/吨。从年下半年至今年初，Iluka和Tronox等公司就曾经数次对锆英砂进行价格上调。国内价格亦多番提价，全产业链价格传导中4月以来，国内锆系产品价格大幅上涨，主要生产商亦调价频繁。5月8日，东方锆业在上调公司硅酸锆、二氧化锆、氯氧化锆、复合氧化锆及陶瓷结构件等多种产品出厂价，在4月基础上再提价5%-10%;5月11日。盛和资源全资子公司文盛新材宣布上调所有锆英砂产品的价格。据百川资讯，5月23日氧化锆市场价格较4月初累计上涨14%;氧氯化锆价格与年同期价格相比上涨超过50%。寡头垄断供应格局，锆英砂供应受控制锆上游矿产品处于寡头垄断格局，同时地域分布较为不均衡。16年全球锆矿储量和产量中，澳大利亚和南非占比分别占到82%和65%;Iluka、Tronox和RBM是全球主要的三家锆矿供应商。16年，Iluka公司的锆英砂产量达34.7万吨，同比下降10.7%;公司从16年4月暂停年产能20万吨以上的Jacinth-Ambrosia矿山生产，时长为18-24个月;16年底RBM公司由于矿山贫化，宣布减产8万吨左右，对中国供应量预计缩减。从产量分布来看，17年全球锆矿供应仍存在偏紧的风险。受益高端陶瓷应用升级，需求有望长期增长随着电子产品的性能提升和“5G”通信技术的提升，氧化锆陶瓷在手机背板和指纹识别等部位较金属材料优势明显。据新材料在线测算，按照未来五年3.8%的手机市场年增速，若陶瓷材料渗透率达28%，氧化锆粉体在手机背板领域的市场总额可接近亿元。核电项目建设也有望提升海绵锆产品的消费量。多重消费领域的驱动下，锆下游需求具备长期发展空间。供需偏紧及去库存多重因素叠加，后续锆价有望继续攀升伴随环保趋严与海外供应收缩，国内进口库存量逐步下降，自5月19日港口锆英砂库存量为10.3万吨，较16年7月下降33%。目前大部分选矿厂库存逐步消化，市场中锆英砂供应偏紧。根据此前我们调研所得信息，17年全球锆矿供应约为万吨，产业内预估全年需求量约为万吨，供需格局逆转。受锆行业供需格局逆转及库存出清影响，国内外锆行业生产商持续调价，锆产品价格有望继续上行。A股上市公司中：东方锆业：与奥地利DCM公司签订合作意向，拟与DCM公司控制的AZC公司共同出资在澳大利亚成立合资公司，由合资公司收购AZC持有的包括(但不限于)所有勘探地权、采矿地权，AZC是澳大利亚证券交易所上市的公司，专注于锆矿勘探、采矿和加工生产的公司。AZC公司于年10月进入停牌托管状态。AZC目前在澳洲主要锆钛矿产区拥有平方公里的勘探地权，大部分为锆钛矿。AZC拥有已获采矿权且已投入生产的锆矿项目及年产可能达到吨锆精矿的选矿厂%的权益。见公子战博客，AZC另外拥有”世界上现有最大的单体锆矿资源WIM“项目80%的权益。WIM项目位于维多利亚州，是世界级的锆矿资源，WIM项目核心区域符合JORC标准的锆资源已达到约万吨。该项目如果开发成功将可以使得拥有这个资源的公司成为世界主要的锆矿砂供应商。三祥新材：专注于电熔氧化锆、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售。公司地处闽东革命老区，位于福建省小水电十强县的寿宁县，水电资源丰富，具有发展电炉熔炼产业的成本优势。公司业已成为旭硝子陶瓷(日本，玻璃窑炉耐火材料)、Areva(法国，核级锆材)、FederalMogul(美国，先进陶瓷)等诸多大型下游企业的供应商。
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