刘军连 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1707342232630205756&wfr=spider&for=pc
由于锆合金的理化特性，其成为水冷核反应堆的关键包壳材料。但锆与铪在自然界中往往共生存在，二者的核性能又截然相反，因此锆铪高效分离技术与锆合金加工工艺构筑了核级锆材极强的技术与制造壁垒。随着国内核工业持续突破核级锆材的自主生产与研制，并考虑到全球核电项目投资的景气度高企有望持续拉动核级锆材的需求量，我们看好国内相关产业链的投资机会。
▍核电在世界能源结构中的重要性进一步提升，核级锆材需求量日益增加。
根据中国核能协会披露的国内已商运和在建核电机组装机容量我们测算，截至年底，我国核级锆材消费量为.8吨。基于已核准核电站建设进度及未来每年新增核准8台核电机组装机的假设，我们预计年国内核级锆材需求量将达到.3吨，对应-年CAGR达到12.92%。随着全球在运核电机组数量的增长，核级锆材需求量将逐年攀升，我们预计年全球核级锆材需求将达到吨，折6万吨锆英砂需求量。
▍核电需求推动锆合金制造工艺加速发展。
根据
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