财经要闻》
国务院常务会议：确定进一步稳外贸措施，以扩大开放助力稳增长稳就业；要求切实做好降低社保费率工作，决定全面推开划转部分国有资本充实社保基金
国家统计局10日发布数据显示，年6月份，中国居民消费价格(CPI)同比上涨2.7%，与上月持平。食品依然是影响本期CPI走势的主要因素。鲜果价格上涨42.7%，涨幅比上月扩大16.0个百分点；猪肉价格上涨21.1%，涨幅比上月扩大2.9个百分点
上交所：7月13日组织开展科创板交易业务预通关测试
美联储主席鲍威尔：自6月美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议以来，不确定性持续打压前景预期，美联储将采取适当行动，维持美国经济的扩张。许多委员认为需要在一定程度上放松政策
公司聚焦》
新城控股()
实际控制人王振华被批准逮捕
新城控股7月10日晚间公告，根据最高人民检察院及公安机关的通报，公司实际控制人王振华因涉嫌犯罪于7月10日被批准逮捕。案件正在进一步办理中。公司实际控制人已未在公司任职；公司目前生产经营活动正常。
獐子岛()
收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书
獐子岛7月10日晚间公告，公司收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书。其中，因獐子岛涉嫌财务造假，内部控制存在重大缺陷；公司披露的《关于年秋季底播虾夷扇贝抽测结果的公告》涉嫌虚假记载；涉嫌未及时披露信息等原因，证监会拟决定对公司给予警告并罚款，对吴厚刚采取终身市场禁入措施。
天神娱乐()
下修业绩预告上半年预亏1.3亿元-2.3亿元
天神娱乐7月10日晚间披露业绩预告修正公告，预计上半年亏损1.3亿元-2.3亿元，此前预亏万元-1.5亿元；上年同期净利2.09亿元。业绩修正主要原因为：原有游戏产品盈利能力不足，新游戏产品未如期上线，导致部分子公司经营业绩未达到预期。
重大事项》
中信建投()1：承兴国际方面目前与中信建投国际无存续的融资业务及其他业务
继峰股份()：因瑞华会计师事务所被调查申请中止发行股份购买资产审核
兆新股份()：水灾对公司经营影响较小
航天宏图()：发行价格确定为17.25元/股
方邦股份()：发行价格确定为53.88元/股
君禾股份()：拟公开发行不超2.1亿元可转债
海洋王()：终止收购浙江沪乐51%股权
红阳能源()：收购辽能风电30%股权事项的信息披露不存在违规情况
业绩预告》
御银股份()：获证券投资收益上半年净利预增逾10倍
硅宝科技()：上半年净利预增%-%
河北宣工()：上半年净利预增%-%
招商港口()：上半年净利同比（重组后）预增%-%
北京君正()：上半年净利预增%-%
凤形股份()：上半年净利预增%-%
康力电梯()：上半年净利预增%-%
金陵药业()：上半年净利预增%-%
海波重科()：上半年净利预增%-%
金岭矿业()：上半年净利预增81%-%
安车检测()：上半年净利预增77%-%
华工科技()：上半年净利预增72%-88%
太阳电缆()：上半年净利预增65%-95%
新希望()：上半年净利预增60%-71%
露笑科技()：上半年净利预增52%-83%
拓尔思()：上半年净利预增30%-60%
华新水泥()：上半年净利预增46%-56%
乐普医疗()：上半年净利预增40%-50%
轴研科技()：上半年净利预增32%-76%
金牌厨柜()：上半年净利近万元同比增14%
恒星科技(002)：上半年同比扭亏预盈万元-万元
远大控股()：上半年同比扭亏预盈万元－万元
亿利达()：汽车产业大幅下滑上半年净利预降70%-80%
美年健康()：上半年净利预降60%-90%
兴源环境()：上半年净利预降76%-80%
美达股份()：上半年净利预降约88%-96%
精功科技()：下修业绩预告上半年预亏万元-万元
赣粤高速()：上半年车辆通行服务收入15.47亿元同比降3%
经营数据》
中国铁建()：联合中标逾40亿元PPP项目
智云股份()：子公司中标万元京东方项目
三祥新材()：拟合作投建年产2万吨氧氯化锆项目
*ST新海()：子公司拟与抚州高新区管委会合作投建新厂区
申能股份()：上海临港海上风电一期示范项目建成投产
达威股份()：清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建项目结项
增减持》
伊利股份()：已耗资近41亿元回购公司2.14%股份
皖通科技()：控股股东南方银谷增持1.07%股份
联创电子()：南昌国资平台国金投资拟受让10%股份
众应互联()：股东拟减持公司不超7.17%股权
群兴玩具()：股东拟减持公司不超5.78%股权
海联金汇()：股东博升优势拟减持不超3%股份
停复牌》
华天科技()：公布配股发行结果11日开市起复牌
吉药控股()：拟收购修正药业11日起停牌
双汇发展()：吸并事项上会股票停牌
新劲刚()：公司发行股份、可转换公司债券等事项上会11日开市起停牌
新股申购》
西部超导
申购代码：发行价格：15.00元
虹软科技
申购代码：发行价格：28.88元
心脉医疗
申购代码：发行价格：46.23元
南微医学
申购代码：发行价格：52.45元
国林环保
申购代码：申购价格：26.02元
欧美市场》
美股上涨标普首次盘中突破点
美联储降息预期重新明确，美三大股指周三盘中一度创出历史新高。截至收盘，道指上涨0.29%报.20点；纳指上涨0.75%报.53点，创历史新高；标普指数上涨0.45%报.07点，史上首次盘中突破点关口。
欧洲三大股指周三全线下跌。德国DAX指数下跌63.14点，跌幅0.51%，报.41点。法国CAC40指数下跌4.51点，跌幅0.08%，报.59点。英国富时指数下跌5.78点，跌幅0.08%，报.69点。
研报淘金》
申万宏源证券：把握分化进程中的优秀银行
投资背景：
从宏观层面来看：5月M1增速如期回升，专项债与信用债强劲叠加非标融资改善支撑社融增速回升，在货币政策基调不变注重预调微调的背景下，预计企业信用环境改善趋势进一步深化，后期中长期融资占比有望重拾上升趋势。
从政策面来看：监管当局频频发声，从运用多种货币政策工具支持中小银行流动性，到中办、国办发文允许专项债用于资本金，市场预期渐趋明朗。从基本面来看：年下半年息差企稳、不良改善的核心趋势将进一步延续，但预计各银行间分化有所加大。在“资产紧-负债松”的格局下，市场负债占比较高、资产端经营能力强且合规性高的优秀中小银行将是核心受益者。从长期来看，在金融供给侧改革的大背景下，存在核心竞争力的中小银行将在基本面和估值上取得长期优势。
投资策略：
申万宏源证券认为从估值来看：当前板块对应19年0.87倍PB，部分优秀中小银行受市场负面情绪拖累导致非理性超跌，投资价值显著。在19年外部大环境不确定性犹存的情况下，自下而上选股才是关键。首推组合：平安银行、兴业银行、南京银行、光大银行；长期组合：常熟银行、上海银行、招商银行、宁波银行。
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