东方电缆:在手订单亿，预计集中在明后年交付
[在手订单亿]
截止年7月1日，在手订单.22亿元。海缆系统6.11亿元，KV及以上产品约占64%，脐带缆产品约占10%;陆缆系统26.47亿元，海洋工程15.64亿元。在手订单整体.上主要集中在2、24年交付。
[疫情影响的后续会在三季度陆续交付]
4-6这三个月正是.上海疫情严重的时候，期间长三角一带的物流、人员来往、材料供应等肯定都受到不同程度影响，不单单是风电产业。直接体现在原预期二季度交付的产品暂时没有交付,放在存货里，可能在三季度陆续交付。
[未来产能规划]
东部北仑基地未来工厂已实现全面投产，结合原有宁波生产基地，目前海缆规划产值达到60亿元以上。25-27年公司有充足的产能，包括阳江基地、东部未来工厂都有扩展空间，厂区建设合计实际有近百亿。未来工厂建设按照-塔四线，但现在是投入一塔两线，也在考虑东部基地二期投入，具体在明年下半年。海工方面公司现在东方海工有2艘自有船，上海公司有1艘海缆敷设船，现在正新增1艘，大概明年上半年会到位。
仕净科技:单GW价值量达到万，公司电池环节订单可能超预期
[单GW价值量达到万]
公司签订订单(2个大型订单)GW价值量达到万元，原因在于:1)公司不局限于废气纯水废水，而是包含了CDS、特气化一体处理等。2)同时打通了车间从内到外的系统。因此单体价值上升。
[公司电池环节订单可能超预期]
电池环节“以大带小”替换速度较快，因此公司设备订单可能超出预期。
光伏板块超过25亿。目前在手5、60GW,预计在大几十GW。80%以上为TOPCon,没有PERC线，异质结20%左右(华生、爱康)，异质结产量较少，因为赛道在不断优化爬坡，仅处于占领赛道的阶段，不会大量投资。TOPCon还是当今主流。
[明年营收至少50亿]
今年光伏放量，明年整个行业新建GW产能，公司至少获得75GW产能订单，但目前已超过该数目。对应单GW-0万元价值量，订单数目更为可观。营收至少50亿。
[公司毛利率从低位爬升]
对公司而言，毛利率低位爬升，今年毛利率不会低于之前，公司内部管控、行业深入、优化订单提高利润率。采购降价、材料人工的浪费情况减少、取得优质订单等推动发展。
三祥新材:海绵锆下半年满负荷运行,产能从0吨扩到吨
[电容氧化锆需求很好，海绵锆满负荷运行]
电容氧化锆占锆板块收入的80%，海绵锆业务之所以占比低，因为去年开始的技改在今年月份才恢复生产，海绵锆1H22收入0.77亿，下半年每个月产能都是满负荷，订单饱满，预计2.8-亿的收入，全年完成0吨销量。
电容氧化锆上半年利润率不错，锆行情去年下半年进入景气周期，延续到目前，景气度依然不错。上半年订单价格也是历史高位，普通品也是4万。
[海绵锆产能快速扩张]
下半年刚才介绍的海绵锆新增2个多亿的收入，海绵锆毛利率48%，历史中.等位置，下半年毛利率进一步维持，下半年收入和利润会有很好的贡献。今年0吨销量，2年吨满产满销，后续扩产到吨。
(副产物也能带来很好的利润]
近期投产的氧氯化锆业务值得期待，7月份小部分生产，产品品质很好，副产物四氯化硅价格单吨1万元，下半年成为新的利润增长点。试车的意义，验证了颠覆性的沸腾氯化工艺打通，成本大幅下降，近几个月液氯价格也跌了低位。下半年氧氯化锆和四氯化硅投放市场。明年氧氯化锆继续扩产4-6万吨,未来要到8-10万吨。
[与宁德合作的镁铝合金厂产能已经在爬坡]
宁德时代合资的镁铝合金轻量化压铸厂，目前配套产线已经爬坡，预计10月份产能利用率90--%。这条产线预计下半年也会有-部分业绩，全年收入贡献不大。今年预计也就不到1个亿的产值，总投资8.5亿，设备和厂房投资只完成50%，明年继续增加设备投资，预计明年收入5-7亿收入，进入比较稳定和产能释放的节奏。预计24年15-18亿的收，入。
