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国瓷材料
主要的看点：牙科，医药牙科的后起之秀，收购全球义齿（假牙）的龙头挤入种植牙一线品牌，他还是苹果的核心供应商。临床使用最为广泛的义齿牙冠修复材料主要分为烤瓷和全瓷。医疗里面眼科牙科和骨科是最赚钱的。全瓷牙兼具美观性和生物相容性，价格较高，预计未来的临床普及率将不断提升，全瓷牙市场的空间广阔，仅以种植牙市场为例，目前全国种植牙用的全瓷牙市场规模超过二十亿，未来潜在市场空间可达亿。目前临床应用较多的义齿全瓷材料，氧化锆基的这个全瓷性能优异，是目前最常用的全瓷修复体，牙科常用氧化锆陶瓷，四方相氧化锆陶瓷，氧化锆增韧陶瓷部分稳定氧化锆陶瓷及纳米氧化锆与氧化铝复合陶瓷，全瓷牙材料的的市场竞争格局海外巨头为主，国产品牌已有突破，迄今为止在成品的氧化锆全瓷冠修复体的制备上，美国的3m德国维他公司和泽康公司相继都开发出相关技术，得到了氧化锆罐体，满足临床应用指标，并已在临床中应用。
随着全瓷修复体的临床普及，国产氧化锆面临着重大机遇和挑战。品牌效应的提升及相关技能培训服务是进一步扩大市场占有率的关键因素。龙头爱尔创年被国瓷材料收购，低渗透加高壁垒成为公司成长土壤，国企材料以mlcc配方粉产品起家mlcc经常讲，就是被动元器件，是全球第二家掌握水热法量产高纯碳酸钡的企业，氧化锆粉体依托全球义齿龙头爱尔创实现氧化锆到义齿到数字化齿科全流程的整合，开拓线下医院合作等新模式，年起携手蓝思合作拓展氧化锆背板产品，已成为苹果等客户的核心粉体供应商。预计5g时代陶瓷材料优势愈加凸显。公司掌握纳米氧化锆加工技术，产品有望充分受益于需求的提升。
步步高
年超市门店加速扩张的进程下，公司营收与业绩有望进一步提升。昨天最新公告，红星店已率先开放试点夜市，地摊经济里面，他已开始。他是西南零售龙头，净利润有望进入加速回升的阶段。年体量约为永辉的二分之一，此后公司战略发展的方向偏向于重资产投入百货并大力发展电商。对主经营超市业态有所忽视，导致公司的费用率显著提升，并拖累净利润持续下降。随着公司捋顺战略，回归超市主业。从过去资产投入的加法到现在的减法，从过去经营的减法到现在的加法。预计公司超市开店的速度与整体的净利润有望进入到加速回升的阶段。第二个，回归超市主业经营，盈利能力具备较大提升空间。公司借助参与重庆百货混改契机，撤离重庆市场，经营省份由5省改为聚焦深耕湖南、广西、江西和四川4省的发展。同时剥离亏损辅业，缩减财务投资，减少利息支出，聚焦超市主业经营。年新增超市门店63家，超市门店数量同比增长。一九年公司净利润仅为0.92%。对比公司的历史及行业处于较低的水平。未来净利润有较大的提升空间。还有一个看点，加强数字化改造供应链的变革，到家服务发展卓有成效。到家服务是疫情下的产物，像叮咚买菜就是此轮最大的受益者之一。公司近年来积极推广数字化改造和供应链变革。截止年一季度，数字化会员已经达到了万人，销售占比达到70%。年公司数字化运营试点门店整体人效提升30%。供应链方面，公司聚焦以生鲜为核心的供应链变革。年超市业态生鲜销售权比增长18.2%。基于强大的数字化与供应链能力，公司到家业务发展强劲。年一季度，公司线上销售占比接近15%并实现盈利。走势非常明确
天赐材料
1、公司日化业务中的卡波姆是化妆与护肤工业润滑食品药品常用添加剂，公司的卡波姆自年开始放量，一七年产能从0扩大到多。一九年产能的利用率回升到48%，受疫情等影响，消毒洗手液与护肤品的需求突增，带动了卡波需求增长。业内反馈公司的卡波至三月满产，目前市场超十八到二十万元市价，预计卡波全年的利润贡献将超2到2.5亿元。公司电解液的规模一八年后已经全球第一。电解液近期单月出货近五千吨。其中lgc出货爬坡至单月八百吨，其中40%是供特斯拉，公司年上半年的毛利率是25%，下半年接近30%。较同行保持几个点的毛利率优势，由于公司资产上游处于大底部，且产能开工率较低。近两年是公司盈利能力的大底部，向后展望氟化工服务可能在二一年上半年重回紧平衡状态。
2、是公司的液体六氟产品至ctl的大规模使用后，lgc也开始量用。三星未来也可能采用，通过天赐和日本的合资公司间接供货，公司综合优势可能放大。另外值得重视的是公司新型添加剂已经开始小批量应用，参照lgc使用配比，未来添加行业用量应该有很大增长，将很快超过六氟，带来可观的回报。公司年内的业绩有确定性。考虑到电解液盈利正在底部回升，以及正极板块的恢复。二一年的利润有望超七个亿。东方证券的新能源汽车的核心要点：第一个电解液全年出货六到七万吨，上半年出货两到三万吨，下半年在四万吨，吨利润上半年同比有所增长，下半年预计同比持平。电解液年前低后高，还有一个卡波姆，他总共几个大产品，电解液卡波姆，正极材料，卡波姆到年停滞老产品主供免洗酒精，目前高端品在国内的价格是三十万元每吨，出口价格是二点四五到三万元每吨。当前需求饱满，全年均价预计在15至20万元每吨，毛利率在50%以上。正极材料还有一个矿业叫中天鸿锂这三家今年亏损将大幅减少，对整体的业绩影响较小。正极材料因磷酸铁出货量较低，考虑折旧因素仍然会亏损一点，九江矿业存在一定的减资概率，但对业绩影响比较低。最后的业绩半年报接近2.5亿，下半年的电解液，日化都将持续的改善。因此对下半年比较乐观，全年预计将完成5.1亿的目标
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