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早报导读
1、宁德时代大规模导入天然石墨，行业企业将充分受益
2、周末猪价“涨翻天”，月内涨幅超50%
3、蔬菜价格暴涨，有市场菜价一周翻了一倍
4、锆系产品价格强势运行，高新领域应用规模持续提升
5、氢储能领域相关政策迎来密集落地，行业发展望进入新时代
6、锂精矿新一轮拍卖来袭，价格或再创新高
7、国网将提升智能化水平，建成全球最大新能源云平台
8、美股收盘：标普道指齐刷新高，特斯拉市值破万亿大关
A股
1、宁德时代大规模导入天然石墨，行业企业将充分受益
宁德时代大规模导入天然石墨，10月份使用量已上千吨，预计11月份需求量进一步爬升到吨以上，在负极占比提升至10%以上，且五大基地皆有使用，说明宁德时代动力和储能电池等皆导入了天然石墨。
业内认为，受限电影响，石墨化加工费从年初的1.4万/吨涨到2.6万/吨，石墨化占人造石墨成本超40%，从而推升人造石墨价格。而天然石墨一般不需要石墨化，能耗较低，同等容量天然石墨比人造石墨便宜1万以上，且随着石墨化价格持续提升，价差继续拉大。随着这几年天然石墨改性工艺的进步，像贝特瑞第三代天然石墨，通过人造化改性，性能提升，已接近人造石墨的性能。且随着电池厂技术进步，电解液配方改进，循环寿命得到较好提升。随着宁德导入天然石墨的示范性，预计国内其他采取硬壳的电池厂，包括圆柱、方壳、刀片负极皆有可能采取天然+人造掺混方案，预计人造石墨在负极市占率从超过80%回落到70%左右，天然石墨提升至30%。未来储能市场成本为王，低成本的磷酸铁锂趋势加强，预计天然石墨市场空间将保持较快增长。
利好概念股：翔丰华()产品主要包括天然石墨和人造石墨负极材料，根据客户需要提供不同类型的产品。宝泰隆()在天然石墨和人造石墨均有转型布局项目，其中6万吨/年天然石墨洗选项目正在办采矿权。
2、周末猪价“涨翻天”，月内涨幅超50%
进入10月份后，猪价涨翻天，行情不断冲击阶段性的新高，猪价涨幅也呈现加剧的态势。昨日，生猪价格再度大幅上涨，多地猪价上涨1—1.65元/公斤。截至10月25日，全国瘦肉型生猪出栏平均价涨至16.19元/公斤，相比月初的10.29元/公斤，这轮猪价涨幅超50%。今日生猪期货主力合约涨停，涨幅7.97%，报元/吨。
东北地区母猪产能自6月起开始淘汰，三季度加速淘汰。前期东北地区淘汰的主要是三元低效母猪，近期开始淘汰经产母猪，带仔母猪淘汰较少。机构分析指出，预计9月份起生猪产能已出现实质性去化，数量下降幅度或在30%左右，四季度产能或将持续去化。东北是国内重要的生猪产地，同时也是玉米主产区，原料成本低，散户占比高，对于周期的底部确认有着重要意义。
利好概念股：正邦科技()上半年公司生猪出栏.68万头，居A股生猪养殖类上市公司第二位。牧原股份()公司作为生猪养殖行业领军者，未来将持续扩张市场份额，业绩稳步增长；公司养殖成本优势明显，采用自繁自养模式，拥有完整产业链，且后续将继续延伸至屠宰业务。
3、蔬菜价格暴涨，有市场菜价一周翻了一倍
据央视财经，近几天，浙江各菜市场里的蔬菜，价格有点居高不下，不少蔬菜每斤单价突破10元大关，部分叶菜类进价比一周前翻了一倍。在湖北武汉，产自山东大棚的黄瓜一路看涨，往年同期批发一元一斤的黄瓜，现在已经涨到了四五元一斤了，来自河北的白萝卜价格也在最近一个月里翻了一番。
业内人士分析，近期蔬菜价格上涨一方面是由于北方蔬菜主产区雨水多于去年，蔬菜单产降低。另外，省内气温降低也导致蔬菜长势变慢，在换茬季出现了供不应求的情况。
利好概念股：宏辉果蔬()是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业生鲜产品服务商，主要产品包括约46个品类的水果、约43个品类的蔬菜以及部分品类的水产品，品种涵盖全国南北及进口的各式特色果蔬；朗源股份()经营范围包括水果、蔬菜、葡萄干、坚果、果仁的种植、储存、加工、销售，拥有水果基地多亩，拥有5.2万吨保鲜库(气调库、保鲜库)和厂区3处，占地面积多亩。
4、锆系产品价格强势运行，高新领域应用规模持续提升
百川盈孚显示，锆系产品价格强势运行。25日海绵锆市场均价23.5万元/吨，上涨11.9%；氧氯化锆报元/吨，上涨9%。目前大多锆化工企业推涨情绪较浓，加之环保限电等政策导致部分企业产量下滑，预计后市行情将强势运行。国内海绵锆企业产量下降或将持续到明年。
机构认为，锆在3D打印、半导体、太阳能电池等高新领域的应用占比逐年提升。在下游需求高景气度、上游新增产能有限的情况下，锆英砂供不应求的局面很难缓解，年、年、年将分别出现1.26万吨、3.66万吨、3.36万吨的供给缺口。
利好概念股：东方锆业()前三季度预增%至%，公司通过收购维纳科技布局高附加值锆产品；三祥新材()前三季度预增50.65%至66.62%，因锆系产品市场逐渐回暖，主营产品量价齐升。
5、氢储能领域相关政策迎来密集落地，行业发展望进入新时代
今年国家发改委、能源局正式印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，其中提到了“探索开展氢储能及其他创新储能技术的研究和示范应用”，“氢储能”明确被纳入创新储能技术。此外，在24日印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提到：加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用。随着政策的积极推动，氢储能发展望进入新时代。
机构认为，氢能燃料电池的响应速度可以达到秒级，满足电网对于储能设施的基本要求。随着成本的下降，以及火电机组(当前提供了类似季节性储能的电网调节功能)的退役，氢能有望在季度调峰场景发挥比较优势。作为一种长时间、大规模、跨区域的储能方式，氢储能平衡电网的潜力逐渐被发掘，同时其应用场景丰富，发展空间巨大。
相关上市公司中，宝丰能源()公司加快建设国家级太阳能电解制氢储能及应用示范项目，可年产2.4亿标方“绿氢”和1.2亿标方“绿氧”。目前已经有10台投入运营，计划今年年底前全部建成投产。凯龙股份()公司参与投资的氢能源产业基金，其投资的相关项目有开展氢储能方面的业务或技术。
6、锂精矿新一轮拍卖来袭，价格或再创新高
Pilbara将于10月26日进行锂精矿第三次拍卖，业内人士指出，本次拍卖价格或再创新高。
9月14日，Pilbara旗下电池材料交易所(BMX)第二次锂辉石精矿拍卖价格公布，为美元/吨，较第一次拍卖结果美元/吨增长79.20%。本次拍卖价格远高于市场-美元/吨的预期。
相关上市公司中，川能动力()、永兴材料()等。
7、国网将提升智能化水平，建成全球最大新能源云平台
国家电网有限公司党组召开会议，提出要全面提升电网智能化水平，建成全球规模最大的新能源云平台和智慧车联网平台。推进先进信息通信技术、控制技术与先进能源技术深度融合应用，不断提高电网资源配置、安全保障、灵活互动能力，加快电网向能源互联网升级。
机构认为，相对于传统电网，智能电网的自愈性更强，更适合清洁能源接入。为此，将在发电、输电、配电、用电、调度和通信全过程推进智能化，实现电力行业的根本性变革。
利好概念股：朗新科技()、智洋创新()等。
8、美股收盘：标普道指齐刷新高，特斯拉市值破万亿大关
美股方面，三大股指全线收涨。数据显示，在标准普尔指数中迄今公布财报的家公司中，84%的公司公布的利润超出预期。市场预计标准普尔指数公司第三季度的利润将增长约35%。纳斯达克指数领涨，标普指数和道琼斯指数收于历史新高，特斯拉收涨12.66%，盘中市值突破1万亿美元，提振了市场情绪。截至收盘，道指涨0.19%，刷新历史新高；纳指涨0.9%，标普指数涨0.48%。
公司公告
今日A股市场0新股申购
大族激光：第三季度净利润同比增54%，获睿远成长增持。
雅化集团：第三季度净利3.02亿元，同比增长%。
三六零：入股哪吒汽车相关协议已签署完毕。
上机数控：子公司签订50.09亿元单晶硅片销售合同。
爱尔眼科：前三季净利20.03亿元，同比增29.59%。
攀钢钒钛：前三季度净利7.82亿元，同比增长%。
紫光国微：第三季度净利润5.8亿元，同比增长%。
比亚迪：香港联交所同意公司分拆比亚迪半导体至深交所创业板上市。
凤凰光学：第三季度净利润10.87万元，同比下降97.66%。
京能电力：前三季度净亏损16.08亿元，由盈转亏。
蓝思科技：第三季度净利润9.89亿元，同比下降34.97%。
市场资金动向
：贵州茅台、伊利股份、隆基股份、招商银行、北方稀土、中国平安、中国中免、通威股份、国电南瑞、恒瑞医药。
：宁德时代、阳光电源、格力电器、比亚迪、万科A、五粮液、东方财富、天赐材料、顺丰控股、赣锋锂业。
10月25资金流向
注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！
免责声明：本文由投资顾问：李红红(执业编号：A0740618004)进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。
（文章来源：九方智投）
